Vaizdo klipas sudarytas iš dviejų dalių: nespalvotai nufilmuoto prologo ir šokių scenos metro stoties teritorijoje. Prologe vaizduojama, kaip Maiklo Džeksono herojus Derilas po semestro mokslų privačioje mokykloje didmiestyje grįžta į gimtuosius namus. Gimtųjų namų kieme jį pasitinka trys seni bičiuliai smulkūs chuliganai. Po vieno nepavykusio apiplėšimo Derilo bičiuliai pastebi, jog Derilui chuliganizmas tapo svetimas. Derilui bičiuliai padaro žodinį spaudimą. Žodinio spaudimo Derilas neatlaiko ir vedamas įtūžio nusprendžia įrodyti, jog jis dar gali būti blogas. Tada veiksmas persikelia į metro stotį. Ten Derilas pasiryžta apiplėšti vienišą pagyvenusį vyruką, bet paskutiniu momentu sudvejoja ir vyruką paleidžia. Tarp vaikinų kyla įtampa ir vienas įtūžęs Derilo bičiulis išdrožia Derilui: „You ain't bad!“. Derilas supyksta ant savo bičiulio ir atsako: „You ain't bad! You ain't nothin'! You ain't NOTHIN'!“. Tada baigiasi prologas (vaizdo klipas tampa spalvotas, išgalvoto herojaus Derilo vietą perima juodais drabužiais su daug metalinių sagčių apsirengęs Maiklas Džeksonas) ir prasideda šokių scena metro stoties teritorijoje. Šokių scenoje dalyvauja gan agresyviai nusiteikęs Maiklas Džeksonas ir keliolika gatvės stiliumi apsirengusių šokėjų, o šokių sceną šaltai stebi trys Maiklo Džeksono herojaus Derilo bičiuliai. Šokių scena yra labai dinamiška, nes joje šokama skuodžiant per įvairias metro stoties vietas. Vaizdo klipo pabaigoje Maiklo Džeksono herojaus Derilo bičiuliai pripažįsta, kad Maiklas Džeksonas (atstovaujantis Derilą) gali būti blogas, bet suvokia, kad jiems visiems yra nepakeliui ir pasišalina.